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发布旉™—´åQ?2019/11/13 10:26:50   ‹¹è§ˆæ•ŽÍ¼š‹Æ?/p>

 

å¯ÆD¯­åQ?/strong>贸易战无疑加速了中国刉™€ ä¸šå¤–迁åQŒä½†è®©äh担忧的是åQŒç›®å‰å·²¾lä¸ä»…仅是低端制造业外迁åQŒå¤–˜qçš„同时˜q˜å¸¦èµîCº†é«˜ç«¯è£…备和技术。虽然在体量上,东南亚还没有ä»ÖM½•ä¸€ä¸ªå›½å®¶èƒ½å¤Ÿè¶…˜q‡ä¸­å›½ï¼Œä½†æ˜¯åˆ‰™€ ä¸šå¤–迁的背后是全球供应铄¡š„急剧‹¹åŠ¨åQŒä¸­å›½åˆ¶é€ ç¨³å›ºçš„供应商网¾lœæ­£åœ¨å‡ºçŽ°è£‚ç—?.....

贸易战无疑加速了中国刉™€ ä¸šå¤–迁åQŒä½†è®©äh担忧的是åQŒç›®å‰å·²¾lä¸ä»…仅是低端制造业外迁åQŒå¤–˜qçš„同时˜q˜å¸¦èµîCº†é«˜ç«¯è£…备和技术。虽然在体量上,东南亚还没有ä»ÖM½•ä¸€ä¸ªå›½å®¶èƒ½å¤Ÿè¶…˜q‡ä¸­å›½ï¼Œä½†æ˜¯åˆ‰™€ ä¸šå¤–迁的背后是全球供应铄¡š„急剧‹¹åŠ¨åQŒä¸­å›½åˆ¶é€ ç¨³å›ºçš„供应商网¾lœæ­£åœ¨å‡ºçŽ°è£‚ç—?.....

中美贸易战无è®ø™°ˆåˆ¤åˆ°ä½•ç§å±€é¢ï¼Œå®ƒäñ”生的一个巨大后果已¾lä¸å¯é€†è{ã€?ldquo;地球是åã^çš?rdquo;正在¾lå—从未有过的严厉质疑,全球化分工带来的集中式制造也在受到挑战。中国成ä¸?ldquo;世界工厂”是最为典型的时代性标志,工厂贡献了全球近1/3的制造äñ”能。然而,正在发生漂移的制造版图,ž®†ä¸å¯é¿å…åœ°æ¶‚上了浓厚的¾læµŽã€å®‰å…¨å’Œæ°‘族保护ä¸ÖM¹‰çš„色彩。组合式、分散化的本地制造或ž®†æˆä¸ºå…¨çƒåˆ¶é€ çš„新趋åŠÑ€‚中国工业正在面临着前所未有的制造供应链危机ã€?/span>

中国刉™€ ä¸šè½¬ç§»é€Ÿåº¦ä¼šæœ‰å¤šå¿«åQ?/strong>

富士åºïLš„一举一动,无疑是最为显著的标杆。苹æž?富士åº?中国供应链所形成的铁三角åQŒæ˜¯ä¸­å›½åˆ‰™€ æœ€ä¸ºé—ªè€€çš„里½E‹ç¢‘åQŒåœ¨˜q‡åŽ»çš„十òq´ä¸­ä¸€ç›´é—ªé—ªå‘亮。苹果高端äñ”品,中国刉™€ ï¼Œå·²ç»æˆäؓ不可动摇的惯例ã€?/span>

然而就在最˜q‘,富士康在印度钦奈附近的工厂已开始全面生产iPhoneXRåQŒè®¡åˆ’会增加iPhone11的生产,而最先进的iPhone11Pro和iPhone11ProMax也有可能ã€?/span>

˜q™æ˜¯ä¸€ä¸ªåˆ’时代的象征ã€?/span>

ž®±åœ¨åŽÕd¹´ä¹‹å‰åQŒè‹¹æžœçš„ž®å·ä»£å·¥å•†çº¬åˆ›Wistron在这里还只能生äñ”老äñ”品iPhoneSE和iPhone6såQŒéƒ½å·²ç»è®©å½“地媒体激动。今òq´åˆåQŒçº¬åˆ›å·²¾lå¼€å§‹ç”Ÿäº§iPhone7。而如今,一号选手åQŒå·²¾lå°±ä½äº†ã€‚也ž®±æ˜¯è¯ß_¼Œ2018òq?月䆾åQŒå°åº¦çš„媒体˜q˜åœ¨ä¸ºiPhone6s在本地生产而欢å‘û|¼›è€Œä»Šòqß_¼Œå…¨æ–°ä¸Šå¸‚çš„iPhone11马上ž®Þp¦åœ¨å°åº¦æœ¬åœ°ç”Ÿäº§äº†åQŒè€ŒiPhone11的生产工è‰ø™¦å¤æ‚得多ã€?/span>

CNBC认äؓ­‘Šå—不能替代中国——然而越南只是一è§?/span>

毫无疑问åQŒåœ¨åŽç››™å¿å’ŒåŒ—京之间贸易争端的最大受益者,非越南莫属。上个月­‘Šå—æ€È†å®£å¸ƒåQŒåœ¨å¼ºåŠ²çš„出口和外国投资的支持下åQŒè¶Šå—çš„GDP增长预计ž®†è¶…˜q?.8%åQŒè€Œä¸”外汇储备辑ֈ°åˆ›åŽ†å²è®°å½•çš„730亿美元。越南统计局也在8月䆾高调调整åQŒå°†2011-2017òq´æœŸé—´GDPæ€Õd¢žé•¿è°ƒæ•´äؓ25.4%åQŒè€Œè¿™˜q˜æ²¡æœ‰åæ˜ å‡º2018òq´ä»¥æ¥æ›´åŠ è¿…猛的发展ã€?/span>

 

 

å›?åQšä¸­­‘Šä¸¤å›½åœ¨ä¸­ç¾Žè´¸æ˜“战期间的出口与增速对比(囄¡‰‡æ¥æºåQšCNBCåQ?/span>

æ ÒŽ®ä¸­é‡‘公司9月䆾的调研报告,˜q‘一òq´çš„投资热火½Ž­èˆ¬ä¸Šå‡ã€?018òq´ä¸­¾ŸŽèåN易摩擦导致了集中转移。中国企业,是中国企业,首当其冲跑在最前列åQŒä»…上半òq´å°±è½åœ°426家企业,投资额超˜q?5亿美元。这也导致了原来½Iºç½®çš„厂æˆÑ€ç†Ÿ¾lƒçš„员工及土地异常走俏,成本上涨很快ã€?/span>

贸易战加速了企业把在中国的工厂向­‘Šå—转移的趋势,一斚w¢æ˜¯å› ä¸ÞZ¸­å›½ä¸æ–­ä¸Šå‡çš„人力成本åQŒå¦ä¸€æ–šw¢ä¹Ÿæ˜¯ä¸ÞZº†é™ä½Žé£Žé™©ã€‚毫无疑问,˜q™å®¶æ—¶åˆ»ä»?ldquo;中国为师”的邻居,填补了中国在对美出口斚w¢æ‰€å¤±åŽ»çš„市åœÞZ†¾é¢ã€‚各家跨国企业(也包括中国)采用了娴熟的方式åQŒé€šè¿‡åˆ‰™€ è{¿Uȝš„方式åQŒå®Œæˆäº†é¿ç¨Žçš„操作ã€?/span>

那么­‘Šå—到底有一个什么样的家底呢åQ?/strong>

­‘Šå—¾U¦æœ‰9000万äh口,人均GDPä¸?600¾ŸŽå…ƒåQŒä¸­é‡‘的一½‹‡æŠ¥å‘Šçš„看法是,˜q™éžå¸¸æŽ¥˜q‘中å›?005òq´è…¾é£žçš„èµïL‚¹åQŒè€Œä¸”在城镇化率、äh口红利、对外开放、吸引外资等斚w¢ä¸Žä¸­å›½æžä¸ºç›¸ä¼?mdash;—彼时的中国已¾lç»åŽ†è¿‡å…¥ä¸–WTO四年的初步洗½C¹{€?/span>

而就­‘Šå—是否可以取代中国的问题,10æœ?8日美国CNBC频道列ä‹D了几™åҎ•°æ®è¿›è¡Œäº†è¯¦ç»†çš„分析ã€?/span>

首先åQŒå°½½Ž¡å¢žé€Ÿçš„­‘Šå—在追èµÓž¼Œä½†ä¸¤å›½åœ¨ä½“量上的差异实在是巨大ã€?00倍!

 

其次åQŒè¶Šå—的产能问题限制了它的发展,包括基础设施不发达、缺乏熟¾lƒåŠ³åŠ¨åŠ›å’Œè¿«åœ¨çœ‰ç«çš„电力短缺。土地私有化也让新开工业园区的热情,处处受限ã€?/span>

在劳动力斚w¢­‘Šå—也是弱项。虽然劳动力大军非常òq´è½»ä¸”不断增长,但在规模上,它仍然远˜qœå°äºŽä¸­å›½ã€‚越南只æœ?亿左右的人口åQŒè¿™ä¸ªç¼ºå£åƈ不容易补上ã€?/span>

CNBC最后作å‡ÞZ¸€ä¸ªå¾ˆè‚¯å®šçš„结论,那就是越南在¾læµŽä½“量上比全球½W¬äºŒå¤§ç»‹¹Žä½“的中国要ž®å¾—多,­‘Šå—òq¶ä¸èƒ½å–代中国成ä¸ÞZ¸‹ä¸€ä¸ªå…¨çƒåˆ¶é€ ä¸šä¸­å¿ƒã€‚这也意味着åQŒä“Q何一个东南亚国家要想复制“中国刉™€ å´›èµ?rdquo;的成功经验,可能性都很低ã€?/span>

CNBC提供的数据非常扎实,让我们见识了˜q…速崛èµïLš„­‘Šå—åQŒä¹Ÿ¼‹®è®¤äº†è¶Šå—这个国家是不可能全面替代中国的。而且按照中金报告的说法,­‘Šå—在工业基¼‹€å’Œäñ”业链斚w¢å¾ˆå·®ã€?005òq´ä¸­å›½å›½äº§å“ç‰Œåœ¨è½Õd·¥ã€çh¾l‡ã€å®¶ç”µå’Œæœºæ¢°è£…备领域已经崛è“våQŒè€Œç›®å‰è¶Šå—民族品牌出头尚待时日ã€?/span>

˜q™äº›¾l“论从越南来看是对的åQŒä½†ä»Žä¸­å›½æ¥çœ‹ï¼Œåˆ™å­˜åœ¨ç€å·¨å¤§çš„风险。中国制造不可能只在跟越南交锋,我们需要一个全新的视角来看待全球分散化刉™€ çš„问题ã€?/span>

CNBC¾l“论背后的一个重要范式假设,仍然æ˜?ldquo;全球化经‹¹?集中化制é€?rdquo;。然而,˜q™ç§å‡è®¾æœ¬èín是可能存在着重大¾~ºé™·çš„,全球刉™€ å†ä¹Ÿä¸ä¼šæŒ¤åœ¨ä¸€ä¸?ldquo;拥挤的世界工åŽ?rdquo;之中åQŒæ•°å­—化技术从技术角度助推了分散式制造,ž®ä¸–界工厂将分布各地ã€?/span>

¾læµŽå­¦äh智库åœ?0月䆾的报告中也表½Cºï¼Œž®½ç®¡è·¨å›½å…¬å¸æš‚时不会大规模撤¼›ÖM¸­å›½ï¼Œä½†åˆ†æ•£ä¸šåŠ¡å°†æˆäؓ重要战略åQŒä»¥å‡è½»è´¸æ˜“争端的不利媄响。东南亚也有正在成熟的劳动力和市场。一切都会变化。既然越南不˜q‡ä¸­å›?/14的äh口,那么印度˜q™å¤´å¤§è±¡åQŒå°±è·Ÿä¸­å›½äh口相当了。这里又发生什么?印度几年前很ž®‘有奛_·¥åQŒçŽ°åœ¨å„个地æ–ÒŽ³•é™¢çº·¾Uäh‰“开口子。大量代工厂本来ž®±æ›´æ„¿æ„é›‡ç”¨çš„女性工人,因äؓå¥Ïx€§æ›´¾l†è‡´æ›´æœ‰è€å¿ƒã€‚富士康印度工厂的女性有的高è¾?0%åQŒè€Œæ— è®ºæ˜¯åœ¨éƒ‘州还是太原都不可能有˜q™æ ·çš„比例ã€?/span>

è‹ÒŽžœæ‰æ˜¯˜q™åœºå¤§æˆçš„主è§?/strong>

目前看,è‹ÒŽžœå…¬å¸é‡‡ç”¨äº†ä¸€¿U?ldquo;鸭子凫水”的战术,表面上苹果公司的许多表态都是向中国½Cºå¥½åQŒä½†å„个代工商正在按部就班地加快˜qç§»è¡ŒåŠ¨çš„准备。这¿Uå¯èƒ½æ€§å·²¾lä¸çŸ¥é“探讨˜q‡å¤šž®‘次了,每一‹Æ¡æŽ¢è®¨éƒ½æ„å‘³ç€å¯èƒ½æ€§åŠ å¤§ä¸€åˆ†ã€?/span>

¾ŸŽå›½å¸‚场占据了iPhone全球销量的1/4åQŒè¿™å äº†å¯Œå£«åº·åœ¨ä¸­å›½åˆ‰™€ ä¸šåŠ¡çš„很大一部分。将最后的¾l„装环节¿UÕd‡ºä¸­å›½æ˜¯æ¯”较简单的。如果要ž®†é›¶éƒ¨äšg和整个手机的全面生äñ”¿UÕd‡ºä¸­å›½åQŒå°±å¾ˆéš¾äº†ã€‚这件事情当然很难,但也不是不可惌™±¡çš„。这取决于中国制造即ž®†é‡‡å–的对策ã€?/span>

贸易战打ä¹×ƒº†ä¸€ä¸ªå¤æ‚的全球供应链,˜q™ä¸ªä¾›åº”链涉及中国和¾ŸŽå›½ä»¥å¤–的许多国家。惠誉评¾U§æœºæž„Pitch分析师认为,没有哪个国家“真正能够吸收所有的生äñ””åQŒè€ŒèåN易战的结果正是将˜q™äº›ç”Ÿäñ”推离å‡ÞZ¸­å›½ã€‚用本地化生产来应对贸易战,ž®±åƒå¯Œå£«åº¯‚¦åœ¨ç¾Žå›½å¨æ–¯åº·æ˜Ÿå·žå»ºç«‹ç”Ÿäñ”基地。尽½Ž¡è¿›å±•ä¸™åºåˆ©åQŒä½†ä¸­å›½åˆ‰™€ ä¾›åº”链的一部分昄¡„¶æ­£åœ¨è¢?ldquo;挤出”体外ã€?/span>

ç”׃ºŽå°åº¦æœ‰è®¸å¤šåŽ‚商提供低端、更实惠的手机,目前è‹ÒŽžœåªå å°åº¦æ™ø™ƒ½æ‰‹æœºå¸‚场çš?%。苹果一直梦æƒÏx‹¥æœ‰è‡ªå·Þqš„旗舰商店åQŒä½†å³ä‹É是CEO库克见了莫èé_æ€È†åQŒä¹Ÿæ— æµŽäºŽäº‹ã€‚印度要求苹果必™åÕdœ¨˜q™é‡Œç”Ÿäñ”å…?0%的äñ”品,才能莯‚®¸æ‹¥æœ‰æ——舰店ã€?/span>

è‹ÒŽžœçœ‹ä¸ŠåŽÕdŠæ˜¯å¦¥ååŠæ˜¯æœ‰å…¨æ–°çš„考虑åQŒå®ƒå·²ç»å¼€å§‹é€æ­¥ž®†å…¶æœ€æ–îCñ”品的生äñ”转移到印度,从而助力印度打造成为全球制造枢¾U½ã€?/span>

目前印度˜q˜æœ‰å¾ˆå¤šæ”¿ç­–åQŒè®©å®ƒåƒ‹‚µè±Œè±†è‹—一æ äh›²æŠ˜å‘上。这¿Uå¼¯æ›²è·Ÿä¸­å›½åˆ‰™€ åŞ成一¿Uæ”»é˜²åšå¼ˆçš„状态。只要印度放开一个口子,那么中国承受的压力,马上ž®×ƒ¼šå˜å¾—很大ã€?/span>

òq¶æ²¡æœ‰ç»™é¸¿æ“v指ä×ož®†ç”Ÿäº§ç§»å‡ÞZ¸­å›½ï¼Œè€Œè{¿Uȝ”Ÿäº§çº¿åˆ™æ˜¯ä»£å·¥å•†æ ¹æ®å®¢æˆ·éœ€æ±‚做出的军_®šã€?/span>

富士康高½Ž¡åœ¨ä»Šå¹´å…­æœˆä»½è¡¨½Cºï¼Œå¯Œå£«åº·åœ¨ä¸­å›½ä¹‹å¤–æœ?5%的äñ”能,òq¶ä¸”正在对印度进行投资,它有能力把所有美国所需要iPhone的生产移å‡ÞZ¸­å›½ã€‚除了越南和印度åQŒå¢¨è¥¿å“¥ã€å°åº¦å°¼è¥¿äºšå’Œé©¬æ¥è¥¿äºšä¹Ÿè¢«è®¤ä¸ºæ­£åœ¨è€ƒè™‘中。此­a€ä¸€å‡ºï¼Œè¡Œä¸šä¸€ç‰‡éœ‡æƒŠã€‚很多äh都以ä¸ø™¿™åªæ˜¯ä¸€å¥æ°”话,或者是一句鼓劲儿的话。然而,˜q™å¥è¯çš„余音却震荡强烈。苹果不动声色地在暗地里以巨额处¾|šäº†˜q™ä½é«˜ç®¡ã€‚真实的实力和意å›ùNƒ½ä¸èƒ½æ‘†åœ¨æ¡Œé¢ä¸Šã€?/span>

仅仅˜q‡åŽ»äº†å››ä¸ªæœˆåQŒç›®å‰å¯ä»¥è‚¯å®šçš„是,印度完全可以成äؓè‹ÒŽžœå…¬å¸å¤§åž‹è®‘Ö¤‡çš„主要生产基地。富士康正在印度那里˜q›è¡ŒiPhoneXR¾pÕdˆ—的质量测试,òq¶è®¡åˆ’在钦奈郊区的一家工厂开始批量生产。这与纬创在班加¾|—尔工厂生äñ”较旧型号的手机,完全不可同日而语ã€?/span>

一句大实话åQŒéœ²å‡ºå¤§é©¬è„šã€‚中国制造的攻防¾U¿ï¼Œå†é€€åŽä¸€æ­¥ã€?/span>

让印度制造发äº?/strong>

è‹ÒŽžœåœ¨å°åº¦æ²¡æœ‰è‡ªå·Þqš„工厂。然而,它与许多ž®†å°åº¦è§†ä¸ºåˆ¶é€ ä¸šä¸­å¿ƒçš„公司打交道。苹果最˜q‘与供应商探讨将他们的制造业¿UÕd‡ºä¸­å›½çš„可能性ã€?/span>

在苹果同意纬创在印度刉™€ iPhone7前,后者在印度买地建厂的计划刚刚获得政府批准,¼›Õd°åº¦ç§‘技中心班加¾|—å°”¾U?5公里。纬创将投资1亿美元左åÏx¥å¼€å‘这块土圎ͼŒç”¨äºŽç”Ÿäñ”“æ™ø™ƒ½æ‰‹æœºã€ç‰©è”网讑֤‡å’Œæ›´å¤šé«˜ç«¯è‹¹æžœè®¾å¤?rdquo;ã€?/span>

è‹ÒŽžœå·²ç»æ”¹å˜½{–ç•¥åQŒä¸€æ˜¯åœæ­¢é”€å”®ä½Žç«¯äñ”品;二是ž®†å°åº¦ä½œä¸ÞZ¸€ä¸ªåˆ¶é€ ä¸šåŸºåœ°ã€‚这当然依赖于印度的政策åQŒå°½½Ž¡ç›®å‰å®ƒ¼›ÖM¸­å›½å’Œ­‘Šå—˜q˜å·®çš„很˜qœã€‚但在中国关½EŽå¨èƒä»ç„¶å¾ˆå¤§çš„时刻åQŒè¿™ž®±æ˜¯ä¸€ä¸ªå¤§å‘。制造策略,正是ä¸ÞZº†å¯ÀL±‚减少对中国制造业基地的依赖ã€?/span>

è‹ÒŽžœå…¬å¸ä¸€å†è¯·æ±‚印度政府,重新考虑其制造业政策。降低进口税åQŒè¿™äº›éƒ¨ä»¶è¢«è£…配后将再度出口。而印度政府目前正在考虑åQŒå¯¹˜q™äº›é›‰™ƒ¨ä»¶å¾æ”?ldquo;微不­‘³é“的零关税”。这ž®†ä‹É在班加鲁工厂生äñ”iPhone的苹果公司受益ã€?/span>

è‹ÒŽžœèƒ½å¦è®?ldquo;印度刉™€?rdquo;闪闪发亮åQŸè¿™å–决于苹果公司的军_¿ƒã€å°åº¦æ”¿åºœçš„军_¿ƒã€‚而不取决于其它因ç´?mdash;—供应商完全可以快速到位。在˜q™äšg事情上,中国刉™€ å§‹¾lˆå¤„于被动局面ã€?/span>

iPhone11不久ž®†åœ¨å°åº¦ä¸Šå¸‚åQŒå¯èƒ½ä¹Ÿä¼šåœ¨å°åº¦ç”Ÿäñ”。苹果公司正在花è´?0亿美元来扩大其在印度的生产能力,而且会持¾l­ä¸æ–­ã€‚资æ·×ƒ¼™ä¼´å¯Œå£«åº·è‡ªç„¶æ˜¯ä¸»è¦å—益者,而富士康˜q™æ–¹é¢çš„专业知识也就随之带到印度åQŒè€Œå…¶å®ƒé›¶éƒ¨äšg刉™€ å•†ä¹Ÿä¼šéšä¹‹ž®†ä¸šåŠ¡è{¿UÕdˆ°å°åº¦ã€‚龙头一动,万马随行。自由摆¾U¿ï¼Œä¸åˆ†å›½ç±ã€?/span>

四个月前《日¾læ–°é—…R€‹å°±æŠ¥é“åQŒè‹¹æžœå…¬å¸æ­£åœ¨æŽ¢ç´¢å°†å…?5%è‡?0%的硬件äñ”品移å‡ÞZ¸­å›½å¸‚场。该公司有一个不断壮大的团队正在研究转移生äñ”åQŒåƈ要求富士店÷€å’Œ¼‹•Pegtron和纬创等关键的生产合作伙伴对现有的选择˜q›è¡Œè¯„ä¼°ã€?/span>

è‹ÒŽžœå…¬å¸åœ¨ä¸­å›½ç›´æŽ¥é›‡ä½£äº†å¤§çº¦1万名员工。将è‹ÒŽžœåˆ‰™€ æ”¾åœ¨ä¸­å›½ï¼Œåˆ™åˆ›é€ äº†å¤§çº¦äº”百万个工作岗位。目前尚不清楚在˜q™äº›å·¥ä½œä¸­ï¼Œæœ‰å¤šž®‘会受到è‹ÒŽžœž®†è¿‘30%的äñ”品外˜qçš„影响。这也意味着åQŒä¸­å›½ä¾›åº”链的攻防必™åÕd¿«é€Ÿè¿›å…¥åˆ°ä¸€ä¸ªé‡åŒ–阶ŒDµï¼šåªæœ‰˜q™æ ·åQŒé˜²å®ˆæ‰èƒ½å¾—法ã€?/span>

是的åQŒè¿™äº›å·¥ä½œï¼Œòq¶æ²¡æœ‰æ¬åŽ»USA。但却是搬离了中国。导致了˜q™æ ·çš„è{¿UÀL–¹å¼ï¼Œ¾ŸŽå›½æ”¿åºœæ—¨åœ¨éåˆ¶ä¸­å›½åˆ‰™€ å´›èµïLš„目标åQŒå·²¾lè¾¾åˆîCº†ã€?/span>

如果认äؓå¯ÆD‡´˜q™ä¸€è½¬å˜çš„因素,仅仅是因ä¸ÞZ¸­¾ŸŽä¹‹é—´æ­£åœ¨è¿›è¡Œçš„贸易战,那么˜q™ç§è®¤è¯†ä¹Ÿæœªå…è¿‡äºŽç®€å•ï¼Œæ²¡æœ‰æ„è¯†åˆ°å…¨çƒå¤§­‘‹åŠ¿çš„è{变。无è®ø™åN易争端是否得到解冻I¼Œè‹ÒŽžœ½{‰è·¨å›½ä¼ä¸šéƒ½å¯èƒ½ä¼šè{¿UÖM»–们的生äñ”。将生äñ”˜q‡åº¦é›†ä¸­åœ¨ä¸€ä¸ªå›½å®Óž¼Œå·²ç»è¢«è¯æ˜Žæ˜¯ä¸€¿Uä¸å¯æŽ§çš„风险。所有的企业安™ƒ½ä¼šç€çœ¼é£Žé™©çš„控制åQŒå¾½EŽåªæ˜¯å…¶ä¸­çš„一¿Uæ‰‹ŒDüc€‚而中国的低出生率、高力_Š¨åŠ›æˆæœ¬ä¹Ÿéƒ½æ ‡å¿—着中国必须考虑一¿Ué˜²å®ˆçš„½{–ç•¥ã€?/span>

中国已经在苹果周围徏立了一个庞大的物流和零部äšg供应商生态系¾lŸï¼Œž®†ç”Ÿäº§è{¿UÕd‡ºåŽÕd°†æ˜¯ä¸€ä¸?ldquo;痛苦和困éš?rdquo;的过½E‹ã€‚中国拥有庞大的熟练工äh队伍åQŒå…¶åŸºç¡€è®¾æ–½æ›´å…·å¼ÒŽ€§ï¼Œä¸å¤ªå®ÒŽ˜“出现电力短缺½{‰é—®é¢˜ï¼Œ˜q™äº›éƒ½æ˜¯å¤§åž‹åˆ‰™€ å•†å–œæ¬¢ä¸­å›½çš„地斏V€‚因此,生äñ”转移ž®†ä¸ä¼šæ˜¯ä¸€ä¸ªå¿«é€Ÿçš„˜q‡ç¨‹ã€‚不˜q‡ï¼Œä¼°è®¡åœ?8个月åQŒæˆ–è€?è‡?òq´å†…ž®×ƒ¼šé€æ¸äº§ç”Ÿæ˜¾è‘—的结果。到那个时候,整个局面就会太被动了ã€?/span>

中美贸易战,˜q‘期ä¼ég¹Žå‡ºçŽ°äº†ç›¸å¯¹ç¼“和的局面。时好时坏,但从供应链攻防的角度而言åQŒè¿™ä¸ªç»“果已¾lä¸é‡è¦äº†ã€‚科技战不是èåN易战的附属品。科技战是独立的,其背后则是全球供应链的急剧‹¹åŠ¨åQŒåƒç«å±±ç†”浆一般四散涌出,å¯ÀL‰¾æ–°çš„¿U©åºã€‚中国制造稳固的供应商网¾lœæ­£åœ¨å‡ºçŽ°è£‚ç—•ã€?/span>

工业化可以重塑工äº?/strong>

东南亚有时候会被看成是很难工业化的区域åQŒä¸œå—亚的äh背负着不够勤快、土地私有、基¼‹€è®¾æ–½è½åŽ½{‰è¯¸å¤šä¸åˆ©çš„标签。他们似乎有着另外一个雅å?mdash;—热带惰民åQŒæ˜¾å¾—好像是跟天气有兟뀂这些都被看作是难成工业大梁的内在基因ã€?/span>

然而,工业化本íw«å°±ä¼šé‡å¡‘工人。工业化带来的胦富,可以让本土的人民都脱胎换骨ã€?/span>

占中国智能手机市åœÞZ¸­‘?%的三星,9月䆾正式关闭了在大陆的最后一个工厂。而巅峰时期,三星在中国拥æœ?3个手机工厂ã€?个研发中心。在某种意义上,三星工厂的黯ç„Óž¼Œæ˜¯æœ¬åœŸå“ç‰Œå´›èµïLš„一个标志。然而,三星在全球仍然是最大的手机刉™€ å•†åQŒå®ƒçš„äñ”能跑到哪里去了呢åQ?/span>

­‘Šå—åQä¸‰æ˜Ÿæ‰“½Ž—ç‘ô¾l­æŠ•èµ„一个新的工厂。迄今äؓ止,三星在越南已拥有8个工厂及研发中心åQŒæŠ•èµ„超˜q?73亿美元。它是越南最大的外国投资者,雇䄦了大¾U?6万当åœîChã€?018òq´ä¸‰æ˜Ÿä»Ž­‘Šå—出口的商品ä­hå€ÆD¾¾600亿美元,在越南整个出口总额中四分天下有其一ã€?/span>

˜q™ä¸ªæ—‰™—´æœ‰å¤šå¿«ï¼Ÿ2014òq´ä¸‰æ˜Ÿå°±ä¸Žè¶Šå—政府合作,加大对一¾U§ä¾›åº”商的培充R€‚在当年丑֊žçš?ldquo;三星采购交易ä¼?rdquo;上,200多家­‘Šå—本地商跃跃欲试,响应三星çš?1¿Ué›¶ä»¶æœ¬åœŸåŒ–的计划。结果呢åQŒæ— ä¸€åˆæ ¼ã€‚äؓ此,三星开始提供技术咨询计划,ž®†éŸ©å›½ä¸“家派往­‘Šå—åQŒæ”¹å–„制造流½E‹ã€‚åƈ且韩国的配套供应商,也开始培养越南本地制造商。在宁æ‡L早就拥有一家独资工厂的韩国领先注塑机厂商宇˜q›WoojinåQŒé€šè¿‡å¤§é‡çš„培训和机器¾l´æŠ¤åQŒå¸®åŠ©ä½äºŽè¥¿è´¡çš„本土刉™€ å•†NinhNguyenåQŒè¿›å…¥ä¸‰æ˜Ÿçš„全球价值链。随着工业文化的强势导入,工业土壤åQŒæ­£åœ¨æ”¹å˜ï¼›­‘Šå—å·¥ähåQŒä¹Ÿä¼šæ”¹å˜ã€?/span>

˜q™é‡Œå½“然也有中国本土刉™€ å•†çš„炽热烙铁。以½Ž¡èµ\˜qžæŽ¥ä»¶äؓ主营业务的济南玫德集团,收购了昔日泰国的竞争å¯ÒŽ‰‹——SA阀门铸造厂。不åˆîC¸€òqß_¼Œæ³°å›½å·¥åŽ‚ž®±å‘生了¾˜Õd¤©è¦†åœ°çš„变化。新å»ø™žR间的员工不èƒö老èžR间的三分之一åQŒå…¨åŽ?300人精减到300人。但产量却是原来老èžR间的二倍。泰国员工勤快多了。在泰国厂房的墙上挂着两行字,“成功其实是一¿Uæ–¹æ³?rdquo;åQ?ldquo;创新其实是一¿Uä¹ æƒ?rdquo;åQŒå…¶å®žè¿™æ˜¯æ¥è‡ªä¸­å›½è‘£äº‹é•¿çš„åñ”右铭。正是这些点滴的工业文化åQŒä¹Ÿä¼šæ”¹å˜å½“地的工业土壤ã€?/span>

 

 

å›?åQšæµŽå—玖德在泰国工厂的口å?/span>

而印度的一些州政府˜qžæ³•å¾‹éƒ½å¯ä»¥ä¿®æ”¹åQŒä»¥ä¾¿äؓè‹ÒŽžœåˆ‰™€ è®©è·¯ï¼›åœ¨æ—¥æœ¬ï¼Œå³ä‹É是在明治¾l´æ–°ä¹‹åŽåQŒå·¥äºÞZ»å¾ˆæ‡’惰。后来,日本工厂采用了终íw«åˆ¶½{‰ä¸€¾pÕdˆ—变革åQŒæ—¥æœ¬å·¥äºÞZ¹Ÿž®±å˜æˆäº†æˆ‘们如今钦佩的勤奋、专注、忍耐的榜样ã€?/span>

一切都会改变。有工业化的‹¹æ°´¾U¿ï¼Œæœ‰å…ˆå¯Œçš„炫耀åQŒæ²¡æœ‰æ”¹é€ ä¸äº†çš„土壤。工业化无法改变骨骼åQŒä½†å´èƒ½æ”¹å˜æ€ç»´åQŒè¿›è€Œæ”¹å˜è¡ŒåŠ¨ã€?/span>

富士康带来什么:一个工厂顶全省70%

我们都知道富士康åQŒå¸¦æ¥çš„不是只有电子产品ã€?/span>

郑州富士康从2010òq´å¼€å§‹å¾è®¾ï¼Œä¸¤å¹´åŽçš„2012òqß_¼Œå¯Œå£«åºïLš„˜q›å‡ºå£å°±è¾‘Öˆ°äº?94亿美元,占河南省机电产品˜q›å‡ºå£çš„57%。而到äº?017òqß_¼Œå¯Œå£«åº¯‚µA献了沛_—çœ?0%的进出口ã€?/span>

一个工厂独占江å±Þqš„2/3以上åQŒå¦‚果不到本地去看,很难惌™±¡ä¸€å®¶ä¼ä¸šå¯¹äºŽä¸€ä¸ªçœçš„媄响作用有那么大。如今的郑州富士康已拥有25万员工,是世界上最大的iPhone¾l„装厂,全球大约有一半的è‹ÒŽžœæ‰‹æœºæ˜¯åœ¨éƒ‘州生äñ”的。而且˜q˜èƒ½é—´æŽ¥æä¾›ä¸ƒå…«åä¸‡ä¸ªå°±ä¸šå²—位。对于河南这样一个劳动力输出大省åQŒè¿™æ˜¯ä¸€ä¸ªåœ¨å®‰™—¨å£å°±èƒ½ç«¯ç€é¥­ç¢—吃饭的大事ã€?/span>

˜q˜è¦çœ‹åˆ°åQŒè¿™ä»…仅是蛋¾p•çš„底åñ”åQŒå®ƒæ›´æ˜¯æ²›_—刉™€ çš„一个支点,撬动了河南工业行业的转型升çñ”ã€?/span>

许多æ™ø™ƒ½¾lˆç«¯åŠä¿¡æ¯æŠ€æœ¯äñ”业,如åã^æÑ€æ™ºèƒ½ç©¿æˆ´ç­‰åQŒéƒ½åœ¨å›´¾l•ç€å¯Œå£«åºähä¾›çš„刉™€ èƒ½åŠ›å’Œäººæ‰èµ„源层层辐射。依托于富士åºïLš„巨大带动作用åQŒæ²³å—将电子信息产业列äؓ郑州航空港的支柱产业åQŒè€Œå…¨çƒå¤§åž‹çš„机床厂商诸如友嘉½{‰ä¹Ÿéƒ½å…¥é©»éƒ‘州航½Iºæ¸¯ã€‚这是一个巨大的漩涡åQŒæ´»åŠ›å››ž®„ã€?/span>

而高效物‹¹ä½“¾pÖM¹Ÿä¿ƒè¿›äº†ä¸€ä¸ªèˆª½Iºæ¸¯å£çš„大力发展。美国孟菲斯航空港的崛è“våQŒæ­£æ˜¯å¾—益于当年刉™€ å•†æˆ´å°”电脑的维修策略。美国各地有故障的电脑,都用快递寄到戴ž®”电脑在孟菲斯设立的¾l´ä¿®å¤§æœ¬è¥ï¼Œä¿®å¥½ç›´æŽ¥å¯„回。借助于航½Iºæ¸¯ä¼˜åŠ¿åQŒæˆ´ž®”公司将一般维修电脑的周期åQŒä»Žè‡›_°‘需要半个月压羃åˆîC¸€æ˜ŸæœŸåQŒå¤§òq…度提高了售后满意度。后来耐克、医疗设备商Smith&Nephew都在˜q™é‡Œè´­ä¹°äº†åœŸåœŽÍ¼Œå»ºç«‹åˆ†æ‹¨ä¸­å¿ƒã€‚郑州航½Iºæ¸¯ä¹ŸåŒæ ·å€Ÿé‰´äº†è¿™ä¸€¾léªŒåQŒå¾ç«‹äº†ç‰©æ–™ä»“储分拨中心。全球苹果手机的¾l´ä¿®åQŒéƒ½å¯ä»¥åœ¨æ–°éƒ‘保½EŽåŒºç›´æŽ¥å®ŒæˆåQŒåŒæ ·å¸¦åŠ¨äº†æœºåœºèˆªç©ºè´§è¿é‡å’Œè´§å€¹{€‚这背后又是大量的就业ã€?/span>

如今他们要迁赎ͼŒ˜q™å¯æ˜¯éƒ‘州不可承受之重ã€?/span>

搬迁从中国带èµîC»€ä¹?/strong>

豪华的搬˜qã€?/span>

富士åºähœ‰å¤§é‡äººå› å·¥ç¨‹åšå£«åQŒä»–们考虑的重点就是生产高效、克服äh的弱点,甚至替代人的工作。这一点ä×o人印象深刅R€?/span>

同样是太原工厂和郑州工厂åQŒè®¸å¤šåœ¨å¤ªåŽŸçš„岗位,在郑州已¾lçœ‹ä¸åˆ°äº†ã€‚这背后既有¿U‘技的力量,也有强大的äh因工½E‹ã€‚这些都会弱弱对力_Š¨åŠ›çš„依赖。而各个国家的刉™€ å•†åQŒä¹Ÿåœ¨é‡æ–°èšé›†ï¼ŒåˆåŠ›æ‰“造一个新的制造供应链基地ã€?/span>

è°äh­Œä»Žä»Šòq´è“v打算把Pixelæ™ø™ƒ½æ‰‹æœºç”Ÿäñ”从中国è{¿UÕdˆ°­‘Šå—åQŒåœ¨ä¸œå—亚徏立廉价供应链。这家美国互联网巨头计划ž®†å…¶å¤§éƒ¨åˆ†é¢å‘美国的¼‹¬äšg¿UÕd‡ºä¸­å›½åQŒåŒ…括Pixel3a手机和Homeæ™ø™ƒ½æ‰¬å£°å™¨ã€‚谷歌的æ™ø™ƒ½æ‰‹æœºè™½ç„¶ä¸æ˜¾çœû|¼Œä½†å‡ºè´§é‡ä¹Ÿå·²¾lä¸Šåƒä¸‡åQŒè¾ƒä¸€òq´å‰¾˜ÖMº†ä¸€ç•ªã€‚而越南也因此卛_°†æˆäؓè°äh­ŒæŽ¨åŠ¨æ™ø™ƒ½æ‰‹æœºå¸‚场增长的关键部分。而至于智能扬声器åQŒåˆ™éƒ¨åˆ†äº§å“å¯èƒ½ä¼šè{¿UÕdˆ°æ³°å›½ã€?/span>

中国也在其列。许多品牌如一加OnePlus、Oppo和VivoåQŒä¹Ÿåœ¨å°åº¦æ‹¥æœ‰å¤§åž‹åˆ¶é€ è®¾æ–½ã€‚小¾cÏx‰‹æœÞZ½œä¸ºå°åº¦å‡ºè´§é‡æœ€å¤§çš„品牌åQŒè¿™é‡Œçš„工厂提供äº?/3产能åQŒæ¯òq´æ˜¯å››åˆ°äº”千万的产量。不要小瞧制造商对分散式刉™€ çš„适应能力。供应链的群体移动,ž®±åƒè¢«ç‚¸äº†çš„蜂窝åQŒå°½½Ž¡å››æ•£å¼€æ¥ï¼Œä½†ä¹Ÿä¼šå¾ˆå¿«å¯ä»¥é‡æ–°é›†¾l“定向新目标。而印度,则计划用5òq´çš„æ—‰™—´åQŒåˆ°2024òq´å°†ç›®å‰250亿美元的手机刉™€ ä¸šåQŒæ‰©å¤§è¿‘20倍,辑ֈ°æƒŠähçš?000亿美元。大ítæ­¥˜q›é€€ä¹‹é—´åQŒå¯èƒ½å°±æ˜¯ä¸­å›½åˆ¶é€ çš„寸头得失ã€?/span>

åœ?月䆾台湾《商业周刊》的¾lŸè®¡ä¸­ï¼Œæœ?8%台商的移出大陆,而中国大陆供应商则有43%åQŒæ¯”台商跑得˜q˜å¿«ã€?/span>

 

 

å›?åQšè‹¹æžœä¾›åº”商的出走大陆(囄¡‰‡æ¥æºåQšå°æ¹‘Ö•†ä¸šå‘¨åˆŠï¼‰

对于中国而言åQŒå…¨çƒä¾›åº”链攻防战正在打响。如果说˜q‡åŽ»20òq´ä¸­å›½ä¾›åº”链一直处于扩张状态,那么现在åQŒä¸­å›½ä¾›åº”链开始处于防守阶ŒDµäº†ã€?/span>

 

 

å›?åQšè¿å…¥è¶Šå—的企业名单åQˆå›¾ç‰‡æ¥æºï¼šCNBCåQ?/span>

˜q™æ„å‘›_…¨ä¸–界的品牌制造商åQŒå½“然包括中国制造商åQŒåœ¨ä¸­å›½ä»¥å¤–的地方,合力打造一个全新的供应链体¾p…R€‚此消彼长,中国刉™€ çš„护城河的优势åQŒåœ¨é€æ¸ç“¦è§£ã€‚自发溢出既然在发生åQŒå°±éœ€è¦ä¸€å®šçš„防守招法。这是我们需要仔¾l†æ€é‡çš„ã€?/span>

护城沛_¯ä»¥æŒ¡å¤šä¹…

ž®½ç®¡å¯Œå£«åº¯‚¡¨½Cºï¼Œå®ƒå¯ä»¥æ»¡­‘³ç¾Žå›½iPhone中国以外工厂的要æ±?但èµ\透社分析了苹果公司过åŽÖMº”òq´çš„供应链数据,发现¾l“果表明òq‰™žå¦‚此。äؓ各种è‹ÒŽžœäº§å“ç”Ÿäñ”雉™ƒ¨ä»¶çš„合同工厂集中在中国,47.6%的工厂位于中国。虽然一些零部äšg刉™€ å•†¼‹®å®žåœ¨å·´è¥¿å’Œå°åº¦è®¾æœ‰å·¥åŽ‚åQŒä½†å®ƒä»¬åªæ˜¯ä¸ÞZº†æ»¡èƒö当地需求。这背后的原因是多方面的åQŒåŒ…括中国成熟的力_Š¨åŠ›ä¾›åº”,更先˜q›çš„工厂åQŒä»¥åŠç´§å¯†çš„供应链整合ã€?/span>

然而,全球分散式制造则有着不同的角度ã€?/span>

˜q™é‡Œæœ‰ä¸€ä¸ªè‹¦æ¶©çš„½W‘话。两个äh在碰到大熊的袭击之后拼命奔跑åQŒè·‘在后面的人对前面的ähè¯ß_¼Œå…¶å®žä½ å†å¿«ä½ ä¹Ÿè·‘不赢大熊。前面的äºø™¯´åQŒæˆ‘不需要跑赢大熊,我只需要跑˜q‡ä½ ž®±å¯ä»¥äº†ã€‚同æ øP¼Œè‹ÒŽžœçš„合作伙伴不需要有能力从中国以外的工厂生äñ”所有的iPhoneåQŒä»–们只需¼‹®ä¿è‡ªå·±ç”Ÿäñ”çš„iPhone­‘³ä»¥æ»¡èƒö¾ŸŽå›½çš„需求,中国工厂ž®Þpƒ½æ»¡èƒö世界其他地区的需求。iPhone的关½EŽä¸Šè°ƒå®šäº?2æœ?5日开始,˜q™è®©è‹ÒŽžœå…¬å¸æœ‰å……­‘³çš„æ—‰™—´å‚¨å¤‡iPhoneåQŒä»¥æ»¡èƒö¾ŸŽå›½è‡›_°‘四分之一的需求。这ž®±æ˜¯ä»¥æ—¶é—´æ¢½Iºé—´çš„供应商换挡术。这ž®±æ­£æ˜¯ä¸­å›½åˆ¶é€ ä¾›åº”链攻防战的转换½H—口期ã€?/span>

作äؓ对中国研½I¶çš„资深智库åQŒç¾Žå›½å›½å®¶äºš‹z²ç ”½I¶å±€(NationalBureauofAsianResearch)日前发布了《部分脱钩:¾ŸŽå›½å¯¹åŽ¾læµŽç«žäº‰çš„新战略》报告,它徏议美国政府要抓住两党和精è‹×ƒ»¬å¯šwåˆ¶ä¸­å›½éš¾å¾—一见的“短暂å…Þp¯†æœ?rdquo;åQŒèµ¶ç´§å‡ºå°ç³»¾lŸæ€§å›½å®¶æˆ˜ç•¥ï¼Œž®†å…±è¯†åŒ–为法案,实现对中国的遏制½{–略长期化。例如通过立法以永久性地限制中国在美国敏感领域的投资。äh才的学术交流也要加以限制åQŒéƒ¨åˆ†è¡Œä¸šç»‹¹Žè¦˜q›è¡Œéš”离。同æ—Óž¼ŒåŠ å¼ºä¸Žéƒ¨åˆ†å…¨çƒä¼™ä¼´çš„合作åQŒå®žçŽ°ç§‘技一致性行动。这意味着¾ŸŽå›½æ­£åœ¨å†›_¿ƒä¸Žä¸­å›?ldquo;半脱é’?rdquo;——¾ŸŽå›½è¦é’ˆå¯¹ä¸­å›½çš„部分ž®é—­åQŒé‡‡å–同æ ïLš„战术¾l„合åQŒä»Žè€Œé‡å¡‘美国对华战略的方式ã€?/span>

˜q™æ˜¯è´¸æ˜“战之上的整体战略ã€?/span>

来源åQ›ä¸­å›½ä¼ åŠ¨ç½‘(www.chuandong.com)